SDTC 的自有品牌信托管理服务可提供给投资管理公司、经纪公司、多家庭办公室、家庭办公室、保险公司以及银行和/或保管人。

如果需要,投资管理专业人员可以使用他们自己的经纪商和保管人。 SDTC 的自有品牌信托管理服务的关键组成如下:

SDTC 的自有品牌信托管理服务包括以下内容:

  • 培训金融机构的人员以认识信托前景并开展销售,同时协助销售 SDTC 的信托服务
  • 提供信托服务营销和信息材料,以及信托服务和产品支持
  • 带金融机构徽标的合并报表(如果需要)
  • 选择使用自己的经纪人、交易商和/或保管人
  • 充分利用 SDTC 的经验,协助外部投资和保险专业人士获得额外的投资资产和/或保险(通过具有税收效率的南达科他州信托代理)
  • 互联网访问可提供给金融机构、其客户和顾问使用
  • 灵活、个性化、服务导向的信托管理

将信托服务加入金融机构的产品和服务产品,不仅增加了管理、托管、借贷和/或保险销售的资产,还大大提高了金融机构长期留存客户关系的能力。 信托产品也可以扩大金融机构与家庭的关系。

自有品牌信托管理服务允许金融机构:

  • 专注于自己的核心业务
  • 赢得市场竞争优势
  • 向客户提供信托服务,而无需负担成立和经营信托业务的负担
  • 使用带金融机构名称的报表
  • 与金融机构的保管人协同工作
  • 通过 SDTC 的安全互联网系统访问客户的自有品牌信托

通过向客户提供信任服务和产品,金融机构可以防止其客户向竞争对手寻求信托服务。 拥有现有信托部门的金融机构可能希望通过利用 SDTC 自有品牌托管理服务,为其世代信托、保费税信托和其他高级信托产品提供服务。