南达科他州信托公司 (SDTC) 和南达科他州规划公司 (SDPC) 的创始人和员工为《福布斯》 400 强企业中的25% 以上企业提供咨询服务,目前与 90 多位亿万富翁和 300 多位百万富翁合作。

通过与这些家庭以及全国其他富裕家庭及其顾问的合作,SDTC / SDPC 洞悉了许多富有创意和前沿的财产规划和信托策略。

South Dakota Planning Company LLC (SDPC) 位于纽约市和康涅狄格州的韦斯特波特,是 South Dakota Trust Company LLC (SDTC) 的独立姊妹公司,并负责 销售/市场营销和技术支持出版物、演讲、信托规划,同时提供咨询以支持 South Dakota Trust Company。 纽约或韦斯特波特办事处绝对不会进行任何信托管理。

了解其他地位相似的家庭如何处理他们的财产和信托计划,通常对富裕的家庭有益,这样他们可以就自己的计划做出明智的决定。 凭借与全国大多数顶级律师、会计师、保险代理和投资经理的合作经验,我们为类似富裕家庭的计划策略提供了指导,当然也不会泄露任何私人信息。 然后,可以从纳税人和非纳税人的角度与客户的顾问一起分析计划,最终做出有关家庭是否要实施上述任何策略的决定。

其中许多策略涉及以下目标:

  • 设立家庭银行/世代信托:为何? 如何? 何时? 何处?
  • 独特的业务继承和封闭型招股的业务计划
  • 具有慈善信托的创新慈善捐赠策略
  • 非慈善信托的慈善捐赠策略
  • 将现有信托移至南达科他州以节约州所得税并获得其他优势
  • 先进而灵活的计划,以最大限度地减少遗产和隔代税
  • 针对儿童、孙辈和曾孙辈的最新教育计划策略
  • 重要的非税收问题和代际转移家庭财富的策略
  • 为促进社会和财政责任的家庭制定的“价值和激励导向”的财产规划
  • 住宅和度假屋的最新规划策略
  • 针对企业高管、医生和职业运动员的最新高级创意遗产规划策略
  • 从财产转移增长的尖端策略
  • 国内资产保护规划
  • 最大限度地减少出售高升值资产的税金:公开交易的股票、封闭招股的股票、艺术品、合伙企业、有限责任公司等。
  • 与美国没有任何联系的国际家庭的财产规划
  • 针对其子女和/或孙子女为美国公民/持有绿卡的外国公民的规划
  • 为拥有美国资产(例如证券、房地产等)的国际家庭制定的财产规划
  • 创意保险和保费税收规划

这些策略通常涉及以下一种或多种信托:

除了上面列出的信托之外,其中许多策略还涉及家庭有限合伙企业和有限责任公司。 为这些工具提供资金的资产通常是金融资产、非金融资产和/或保险。 SDTC 还管理遗产规划中使用的大多数标准信托。