Los fundadores de South Dakota Trust Company (SDTC) y South Dakota Planning Company (SDPC) y sus empleados han asesorado a más del 25% de los miembros de la lista Forbes 400 y actualmente trabajan con más de 90 multimillonarios y más de 300 centimillonarios.

Al trabajar con estas familias, así como con otras familias adineradas y sus asesores en todo el país, SDTC/SDPC han visto muchas estrategias de fideicomisos y planificación patrimonial creativas y vanguardistas.

South Dakota Planning Company LLC (SDPC), ubicada en las ciudades de Nueva York y Westport, Connecticut, es una compañía hermana separada de South Dakota Trust Company LLC (SDTC) y es responsable de las ventas, la comercialización y el soporte técnico, así como de las publicaciones, discursos, planificación de fideicomisos y consultoría para respaldar a South Dakota Trust Company. Absolutamente ninguna administración de los fideicomisos se realiza fuera de las oficinas de Nueva York o Westport.

A menudo, es beneficioso para las familias ricas aprender cómo otras familias en una situación similar se están acercando a la planificación de sus patrimonios y fideicomisos para que puedan tomar decisiones informadas con respecto a su propia planificación. Como resultado de nuestra experiencia trabajando con la mayoría de los mejores abogados, contadores, agentes de seguros y administradores de inversiones en todo el país, brindamos orientación sobre las estrategias de planificación de familias adineradas similares sin que, por supuesto, divulguemos ninguna información privada. Se puede entonces tomar una decisión después de analizar el plan con los asesores del cliente desde un punto de vista tributario y no tributario con respecto a si la familia desea implementar alguna de estas estrategias o no.

Muchas de estas estrategias involucran los siguientes objetivos:

  • Constitución de un fideicomiso de dinastía/banco familiar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
  • Sucesión de negocios única y planificación comercial estrechamente controlada
  • Estrategias creativas de donaciones con fundaciones benéficas
  • Estrategias de donaciones benéficas con fideicomisos no benéficos
  • Movimiento de un fideicomiso existente a Dakota del Sur para ahorrar impuestos estatales sobre la renta y obtener otras ventajas
  • Planificación avanzada y flexible para minimizar los impuestos sobre el patrimonio y por transferencia transgeneracional
  • Las últimas estrategias de planificación educativa para hijos, nietos y bisnietos
  • Estrategias y cuestiones no tributarias importantes para transferir la riqueza familiar entre generaciones
  • Planificación patrimonial “orientada a valores e incentivos” para familias que promueven la responsabilidad social y fiscal
  • Las últimas estrategias para la planificación con residencias y casas de vacaciones
  • Las últimas estrategias de planificación patrimonial avanzadas y creativas para ejecutivos corporativos, médicos y atletas profesionales
  • Estrategias de vanguardia para cambiar el crecimiento el patrimonio propio
  • Planificación de la protección de activos nacionales
  • Minimizar los impuestos sobre la venta de activos altamente apreciados, por ejemplo, acciones que cotizan en bolsa, acciones controladas estrechamente, arte, sociedades, compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés), etc.
  • Planificación patrimonial para familias internacionales sin ningún vínculo existente con EE. UU.
  • Planificación para ciudadanos extranjeros con hijos/nietos que sean ciudadanos estadounidenses o posean tarjeta verde
  • Planificación del patrimonio para familias internacionales con activos en EE. UU. (por ejemplo, valores, bienes raíces, etc.)
  • Planificación creativa de seguros e impuestos sobre las primas

Estas estrategias generalmente involucran uno o más de los siguientes fideicomisos:

Además de los fideicomisos mencionados anteriormente, muchas de estas estrategias también involucran sociedades limitadas familiares y LLC. Los activos que financian estos medios son típicamente activos financieros, activos no financieros o seguros. SDTC también administra la mayoría de los fideicomisos estándar utilizados en la planificación patrimonial.

Datos de SDTC

  • Cuentas de fideicomiso que representan más de $100 000 millones en activos bajo administración
  • Actualmente trabaja con más de 100 clientes multimillonarios y 300 centimillonarios
  • El 15% de los clientes son familias internacionales de 54 países
  • Relaciones de Private Family Trust Company que valen más de $82 000 millones
  • 600 años de experiencia combinada
  • Trabaja con la mayoría de los tipos de activos no financieros (tanto en tierra como trasnacionales)
  • Jurisdicción mejor clasificada en los Estados Unidos: N.º 1 en todas las categorías por la revista Trusts & Estates (enero de 2020)
  • Jurisdicción de protección de activos mejor calificada en los Estados Unidos: N.º 1 en todas las categorías por la revista Trusts & Estates (enero de 2021)
  • Dakota del Sur es una jurisdicción líder de activos bancarios según la FDIC: $ 3.53 billones (2020)

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