Los servicios de administración de fideicomisos de marca privada de SDTC están disponibles para las firmas de administración de inversiones, firmas de corretaje, oficinas multifamiliares, oficinas familiares, compañías de seguros y bancos o custodios.
Los profesionales de administración de inversiones pueden utilizar sus propios corredores, agentes y custodios si lo desean. Los componentes clave de los servicios de administración de fideicomisos de marca privada de SDTC son los siguientes:
Los servicios de administración de fideicomisos de marca privada de SDTC incluyen los siguientes:
- Capacitar al personal de la institución financiera para que reconozca y comercialice fideicomisos futuros y ayude en la venta de servicios fiduciarios de SDTC
- Proporcionar información y comercialización de servicios fiduciarios, además de servicios fiduciarios y soporte de productos
- Consolidar estados de cuenta con el logotipo de la institución financiera, si se desea
- Opción de utilizar corredores, agentes o custodios propios
- Aprovechar la experiencia de SDTC en la asistencia de profesionales externos de inversiones y seguros para reunir activos o seguros de inversión adicionales a través de agencias fiduciarias de Dakota del Sur con eficiencia fiscal
- Contar con acceso a Internet a disposición de la institución financiera, sus clientes y asesores
- Administrar los fideicomisos de manera flexible, individualizada y con orientación al servicio
La incorporación de servicios de fideicomiso a la oferta de productos y servicios de una institución financiera no solo aumenta los activos bajo administración, la custodia, el préstamo o la venta de seguros, sino que también aumenta significativamente la capacidad de la institución financiera para conservar la relación con el cliente durante muchos años. Una oferta de fideicomiso también puede ampliar la relación de la institución financiera con una familia.
Los servicios de administración de fideicomisos de marca privada permiten a una institución financiera hacer lo siguiente:
- Centrarse en su negocio principal
- Obtener una ventaja competitiva en el mercado
- Proporcionar servicios de fideicomiso a sus clientes sin la carga de formar y operar un negocio de fideicomiso
- Utilizar declaraciones con el nombre de la institución financiera
- Trabajar con el custodio de la institución financiera
- Acceder al fideicomiso de marca privada del cliente a través de los sistemas de internet seguros de SDTC
Proporcionando servicios y productos de fideicomiso a sus clientes, una institución financiera evita que estos acudan a la competencia para obtener servicios fiduciarios. Las instituciones financieras con departamentos de fideicomiso existentes pueden querer bifurcar sus ofertas de servicios utilizando los servicios de administración de fideicomisos de marca privada de SDTC para sus fideicomisos de dinastía, fideicomisos de impuestos sobre las primas y otras ofertas de fideicomisos de primer nivel.
